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汇川技术:周期底部储备技术、优化管理 维持30元目标价

信息来源:良种信息门户网  时间:2019-10-24 15:58:10  浏览次数:2018

根据CICC发布的汇川科技研究报告,由于通用汽车自动化在短期内仍处于周期的底部,汽车电子业务的价格压力较高,而组织结构变革的推动需要成本投资,公司2019/20年度净利润同比分别下降8%/11%至1.167/13.88亿元,同比上升0.0%/18.9%。公司目前的股价相当于2019/20年度的35/29x市盈率(贝丝的综合名单暂时不予考虑)。公司周期底部的技术强化、精益生产和组织结构等努力将在很长一段时间内提升公司的效率和盈利能力,而贝丝则巩固和提高了公司的业绩。因此,30元的目标价格将保持不变,当前股价有23%的上涨空间,行业评级将保持不变,公司的长期增长将继续保持乐观。